从“杭州六小龙”首家IPO到马斯克预言编程消亡，从DeepSeek百万token升级到春节档票房大战，再到AI审核强制落地，每条赛道都藏着硬核玩家。
群核科技刚刚拿到证监会备案通知书，拟发行不超过3.12亿股赴港上市，摩根大通和建银国际联席保荐。这家“杭州六小龙”中的排头兵，2025上半年已经扭亏为盈，经调整净利润1783万元。背后的A股“朋友圈”浮出水面：浙大网新旗下华通云数据直接持股，电广传媒旗下达晨创投高管出任董事，杭钢股份提供本地化IDC支持，顺网科技支撑高并发图形渲染。最实在的当属曲美家居和顶固集创，直接把酷家乐系统用到家居设计生产一线，这才是真落地的业绩增量。
马斯克一句“年底不再需要编程”引爆AI编程赛道。科大讯飞星火大模型4.0 Turbo早已集成代码生成能力，金山办公WPS深度集成DeepSeek-Writer API，公文生成效率提升3倍、错误率下降90%。普元信息更猛，与华为共建低代码平台，在电力、港口等行业方案中AI生成代码占比已达37%。法本信息直接跟特斯拉合作开发FarAI GPTCoder，深度适配GrokCode生态，面向海外客户搞输出。
AI审核这波是刚需。网信办刚发文要求AI生成内容必须标识，人民网的天目深伪检测准确率99.7%，服务40多家央媒和字节百度。新华网的AIGC-Safe全域安全平台、国投智能的AI-3300深伪检测一体机，都是公安网信部门的“标配”。拓尔思的天行合规平台已中标网信办大模型安全监测项目，这才是真金白银的订单。
春节档预售已经杀红眼。截至2月15日，《飞驰人生3》预售1.57亿断崖领先，《惊蛰无声》7710万紧随其后，《镖人》4478万排第三。万达电影、中国电影、横店影视三家通吃《飞驰人生3》和《熊出没》，光线传媒主控《镖人》，猫眼娱乐联合发行四部大片。今年平均票价48.7元创五年新低，观影人次大概率爆表。
DeepSeek这边刚把上下文窗口干到100万Token，产业链已经沸腾。拓维信息承接超算中心过半基建订单，浪潮信息为北京亦庄智算中心提供AI服务器集群，中科曙光承建杭州训练中心液冷系统，PUE低于1.15技术全球领先。航锦科技旗下超擎数智供应光模块和交换机，云赛智联直接是算力供应商。每日互动作为幻方量化二股东，提供用户行为数据训练模型，这才是最上游的“卖水人”。
五大热点轮动，节后行情有戏看了。
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